合赢在线配资：君达股份：公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告

证券代码：证券简称：君达证券 公告编号：2018-085

海南君达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券 网上发行中签率及网下配售配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 公司及董事会全体成员董事保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体而言，海南骏达汽车饰件股份有限公司（以下简称“发行人”或“骏达股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“骏达转债”或“可转债”）至发行人 股权登记日（2018年12月7日，T-1日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的原股东优先配售。 优先配售部分）通过证券（以下简称“深交所”）交易系统，以网下向机构投资者配售、网上向社会公众投资者发售的方式进行。 请参与认购的投资者仔细阅读本公告及刊登在深圳证券交易所网站的《实施细则》。 本次发行在发行流程、认购、缴费等环节进行了重大变更。 敬请投资者关注。 主要变化如下： 一、投资者网上申购可转换公司债券并中签后，应当根据《股份有限公司公开发行可转换公司债券网上抽签结果公告》履行资金交割义务合赢在线配资，确保其资金到位。账户于2018年12月12日（T+2）日末认购资金充足，投资者转出资金需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）承销。 2、网下投资者认购保证金不足应付认购金额的，认购资金须于2018年12月12日17:00前及时缴足（T +2天）（指资金到账时间）如已获配的机构投资者未能在2018年12月12日17:00前及时足额补足认购资金（T +2)，取消其配股资格，已缴纳的认购保证金不予退还。 其放弃认购的君达转债由保荐机构（主承销商）承销。 3、当原股东认购的可转债及网上、网下投资者认购的可转债合计数量不足以满足当前发行量时

1 发行金额的70%时； 或当原股东认购、网上、网下投资者实缴的可转债数量合计低于发行金额的70%时，发行人与保荐机构（主承销商）协商是否采取暂停发行措施，并及时向中国证监会报告。 如暂停发行，将披露暂停发行的原因及后续安排。 本次发行认购金额不足3.2亿元的部分由保荐机构（主承销商）承销。 保荐机构（主承销商）根据收到的线上线下资金情况确定最终配售结果和承销金额。 保荐机构（主承销商）的承销比例原则上不超过发行总额的30%，为最高承销额原则。 以上为9600万元。 当实际承销比例超过发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估流程，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）调整最终承销比例并及时向中国证监会报告； 决定采取暂停发行措施的，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，并公告暂停发行的原因。 在批准文件有效期内，将适时重启发行。 4. 网络投资者连续12个月内累计中签3次但未足额缴纳的，自结算参与人最近一次声明放弃申购之日起6个月（按180个自然日计算） 、（含次日）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换债券的网上认购，放弃认购数量按新股、存托凭证、可转换公司债券数量计算，投资者实际放弃的可交换债券。

君达公开发行3.2亿元可转换公司债券于2018年12月7日（T-1日）完成网下认购。 ）结束。 根据《关于海南骏达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的公告》。 （以下简称“发行公告”）于2018年12月6日发布，申请认购的投资者将在本次发行后收到配股信息。 现将君达转债认购结果公告如下：

一、总体情况 君达转债本次发行价格为3.2亿元，发行价格为100元/张。 购买日为2018年12月7日（T-1日）。

2.发布结果

2 根据《发行公告》，本次发行的可转换公司债券将在股权登记日收市后向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的发行人原股东优先配售。 原股东放弃优先配售部分），通过深交所交易系统向机构投资者网下配售，网上向社会公众投资者配售。 最终发行结果如下： 1、A股原股东优先分配结果。 君达转债原股东配售总额为5,552.26万元，即555,226张，占本次发行总额的17.35%。 发行人实际控制人杨氏家族100%控股子公司、发行人股东苏州杨氏创业投资有限公司承诺参与本次发行的优先配售。 认购比例不低于发行总额的15.625%，认购金额不低。 5000万元。 杨氏投资已履行上述承诺合赢在线配资，并全面参与优先配售。 2、面向社会公众投资者网上发售结果 君达转债最终确定面向社会公众投资者网上发行总量为25,292万元，占发行总量的79.04%，网上中签率为0.%。 根据深交所提供的网上申购信息，面向社会公众投资者网上发行有效申购数量为295,452,020份，配售数量总数为29,545,202份。 起始和结束数字是：1-2。 发行人与保荐机构（主承销商）将于2018年12月11日（T+1日）组织抽签仪式，抽签结果于2018年12月12日（T+1日）刊登在《证券日报》上2天）。 及巨潮资讯网公告（）。 投资者根据开奖号码确认认购的可转债数量。 每个摇号只能购买10张（即1000元）君达转债。 三、机构投资者网下配售结果 本次网下发行期间，2018年12月7日共收到5户认购，5户均于2018年12月7日17:00前按时足额缴纳保证金。所有有效订阅。 本次线下申购有效认购数1350万，总认购金额13.5亿元。 最终，面向机构投资者网下申购的君达转债共配售115,574张，发行总额1,155.74万元，占发行总量的3.61%。 比例为0.%。 参与网下配售的所有机构投资者名称、有效申购数量、首发配售数量、申购费的追加或超额认购保证金的退还，详见附件《机构投资者名单》 '离线分配情况'。

3根据《发行公告》，本公告一经发布，即视为已向所有参与网下认购的机构投资者传递已配及未配信息。 网下分配给投资者的认购资金汇款用途或备注内容要求与缴纳申报保证金的要求相同，补充认购资金收款银行账户与申购收款银行账户相同订金。 详见《发行公告》“四、向机构投资者网下配售七、申购程序（三）缴纳认购保证金”。 4、本次发行配售结果汇总如下：有效申购数量、实际配售数量、中签率类别（张）（张）（%）原股东555户，网上社会公众投资者295,452,0202户,529,2000,线下机构投资者13,500,,5740。 合计 309,507,2463,200,000-

三、上市时间 本次发行的君达转债上市时间另行公告。

四、备查文件 本次发行的总体情况，敬请投资者参阅《海南骏达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换股票》。 2018年12月6日（T-2）刊登于证券日报》。 投资者也可登陆巨潮资讯网查询本次发行的招股说明书全文及相关信息。

五、发行人及保荐人（主承销商） （一）发行人：海南骏达汽车饰件股份有限公司 地址：海口市南海大道168号海口保税区海南骏达大厦 电话：-联系人：郑彤

（二）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座2-6层 咨询电话： ，联系人：资本市场部门

4 发行人：海南君达汽车饰件股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 2018-12-11

567附表：机构投资者网下配置明细

序号证券账户名称 有效申购金额（万元） 首发数量（张） 申购支付金额（元）

证券-光大-华安理财1号中标12号债券分类资产 28,00023,9701,897,000 资产管理计划管理计划 华安证券-光大-华安利3号财合盈9号债券分类集合 28,00023,9701 ,897,000 资产管理计划 华安证券-上海浦发-华安利 4 号富盈 1 号债券分类限额 23,00019,6901, 469,000 专项资产管理计划 5 中能致远 1 号 28,00023,9701,897,000

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